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2019年中国农药行业整体营业收入2400亿元,今年农药供应将达220万吨

来源:农药市场信息 更新日期:2020-04-03 浏览:352

       由国家统计局统计数据分析,2019年,尽管我们农药行业面临更为严格的安全环保形势,但我国农药产业继续保持平稳的发展趋势,2019年全年产量达到225.4万吨,与上年基本持平,各项经济指标也呈现高质量发展的势头。但不可否认的是,在整体行业向好的发展过程中,仍有部分企业处于更为严峻的困境。在已经来临的2020年,尽管深受突发的新冠疫情带来的巨大冲击,但整个农药行业对2020年的预期仍处于相对景气中。

       2019年以来,我国农药行业经受了中美贸易战、汇率波动、经济下行等多方面明显上升的风险和复杂挑战。各地区各部门认真贯彻党中央国务院决策部署,坚持以供给侧结构性改革、绿色发展为主线,以环保、安检为核心抓手,提高行业和市场多重壁垒。2019年我国农药行业经济运行总体平稳,发展质量稳步提升,预计2020年农药行业结构调整步伐有所加快,固定资产投资增速上行,产能扩张周期加快。


2019年中国农药行业经济运行总况

       2019年我国农药行业受供给侧结构性改革以及环保安检监管持续深化升级的影响,行业集中度提高明显,行业进入了更高质量的发展阶段。从行业主要运行指标来看,截至2019年年末,农药行业内规模企业整体实现营业收入约为2400亿元,净利润总额约为220亿元,收入和利润规模与上年基本相当,但是增速明显放缓。新一轮产能扩张开启,行业竞争激烈,原油价格低位震荡,下游需求低迷,行业整体效益有所下滑,成长能力有待提升。

       根据安徽中农纵横农化信息咨询公司的监测,2019年我国约70%农药品种价格出现下跌(同比),行业利润总额增速持续下降,行业盈利能力转弱;另外,行业资产和负债都有所增加,资产负债率小幅波动;流动资金增速持续放缓,流动资产效率下降;行业所有者权益增速连续6个月负增长,环保督察促使行业转型升级,内生增长动力仍在酝酿,成长能力亟需提升。

       众所周知,产品的产销率反映了销售对生产的实现程度,即生产与销售衔接状况,这一比率越高,说明生产符合现实需要的程度越大,反之则越小。纵观2015-2019年我国农药行业的产销率的情况,年度间和每年的季度间,产销率呈现波动减小的趋势。2016年我国施行更高规格的环保核查、安检行政管理,对行业产销产生了较大的影响,导致2016-2017年期间对农药行业产销率影响较大。企业对政策脱敏后,2018-2019年农药行业产销趋向稳定。另外,每年季度间的波动性变小,且每年的第三季度产销率高峰系内外需求旺盛的重要体现。随着整体企业的对环保核查、安检规范等政策,认知度的统一和稳定性加强,未来产业产销稳定将成为常态。(详见图1)

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农药行业管理发展情况

       目前,农业农村部要求组织制定《全国农药产业发展规划(2021-2025年)》的通知,明确“十四五”农药产业发展思路和目标任务,并在农药生产布局、产能规模、产品结构和政策措施等方面作出顶层设计,促进农药产业持续健康发展。按照《2020年农药管理工作要点》,农药产业在顶层设计上,要求企业必须在生产环节,严格准入条件,优化生产布局,控制新增企业数量,督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区,鼓励发展高效低风险农药,淘汰高污染、高风险的落后产能,引导农药产业高质量发展,鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小企业。

       国际农化巨头兼具科技创新、产业链延伸至上下游、产品门类丰富的高度一体化国际化发展模式,是我国农化企业发展的主要方向。由《农药市场信息》传媒举办的2017年(第三届)中国农药市场峰会上,笔者作了“跨国公司全球化并购重组对中国农化行业的影响和展望兼并重组”主题报告,和大家分享了农化并购主要秩序是先国际再到国内,是至上而下过程的观点。正如笔者预测,国际大并购落定之后,国内外也陆续进行了一些并购和业务整合,如UPL以超40亿美元的价格收购爱利思达,利民股份并购威远生化后进驻农药行业第一阵营。另外,联合磷化收购燕化永乐核心子公司乐亭永乐100%股权等。中国化工和中化集团近期又进行了一系列的农化、农业业务整合,2020年伊始,先正达公司、安道麦以及扬农集团又相继注入先正达集团,“两化整合”的业务板块将横跨化肥、农药、种子、数字农业四大领域。2020年我国农药企业“退城入园”将会切实贯彻,实现园区化生产的农药企业未来发展将得到保障;生产加工到终端消费全过程精益管理,提高资源利用效率,实现安全生产、低碳绿色发展,实现清洁化和高效化是国内农药企业高质量发展的主要方向和标准。

      近年来农药行业环保事件、安全事故频发,农药行业环保、安全生产标准大幅提高,监管力度不断加大,农药行业供给格局大幅改善,各方面影响之下,2016-2018年我国农药产量连续三年出现明显下滑,农药供应进一步向头部企业集中,行业落后、中小产能退出明显。以草甘膦为例,2016年以前我国草甘膦生产企业有近50多家,产能达到110万吨,且万吨以下的产能居多,2016年以后环保、安全政策等协同发力,期间我国草甘膦产能减少了约40万吨,多家环保不达标的中小生产企业已关停退出或被购并,目前草甘膦生产企业也已缩减至13家,前三家企业产能集中度超过50%。


农药行业供应情况及预测

       近几年中国农药产量出现大幅下降,这是中国农药行业追求高质量发展的结果,也是全球需求下降自然调节的需要。2019年1~12月中国农药累计产量为225.4万吨,同比增长1.4%,也是产量5年来首次同比增加。在新冠疫情下,各级政府多措并举,使得企业稳产、稳就业和稳经济得到改善,未来我国农药供应大幅增加的可能性不大,预计2020年中国农药供应在220万吨左右。(详见图2)

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        从2018-2019年我国农药月度产量数据观察来看,当月同比有转好的迹象,2019年4月响水发生特大爆炸事件,当月农药产量累计同比下降6.2%,但2019年大部分的月份累计同比是转正的,月度供应波动正常,2019年12月产量为20.9万吨(详见图3),月度产量出现翘尾,月度供应持续好转。2020年中国在新冠疫情下,对一季度供应的存在不同程度的影响,预计一季度供应同比减少在20%左右。随着满足复产、复工条件企业的增加和新产能逐步释放,农药整体供应好转的基础存在,中国农药产业链配套完整,疫情结束后,预计供应将会出现井喷。

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